星空体育app·海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司运用节余征集资金对全资子公司增资

　　海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司运用节余征集资金对全资子公司增资及施行宁波项目的核对定见

　　海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司运用节余征集资金对全资子公司增资及施行宁波项目的核对定见

　　南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”、“公司”）初次揭露发行股票并上市及持续督导的保荐组织，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐作业指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第29号：征集资金运用》的相关规定，对双成药业运用节余征集资金对全资子公司增资及施行宁波项目，一起停止施行“固体制剂项目”并调整“新建冻干第四车间项目”出资总额的事项进行了审慎核对，核对定见如下：

　　公司经我国证券监督办理委员会证监答应[2012]874号文核准，初次向我国境内社会公众揭露发行人民币普通股股票3，000万股，每股发行价格人民币20.00元，征集资金总额人民币600，000，000.00元，扣除发行费用人民币50，380，280.87元后，实践征集资金净额人民币549，619，719.13元。上述征集资金已于2012年8月3日经中审亚太会计师事务所有限公司验证并出具中审亚太验

　　字[2012]010528号《验资陈述》。公司已将征集资金专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　上述征集资金净额较原方案的30，015.10万元征集资金数额超量征集了249，468，719.13元。

　　到2014年9月30日，公司征集资金出资项目现已施行结束，征集资金出资项目资金运用状况如下：

　　单位：人民币万元许诺出资项目征集资金许诺出资总额调整后的出资总额项目到达预订可运用状况日期

　　截止2014年9月30日征集资金专户资金余额（含利息）尾款节余征集资金现有厂房技改及新厂房建造项目25，253.5525，253.552014年8月31日17，373.508，779.551，005.197，774.35研制中心建造项目4，761.554，761.552013年8月31日3，077.561，853.591，853.59算计30，015.1030，015.10——20，451.0610，633.131，005.199，627.942、征集资金节余的首要原因公司悉数募投项目的节余征集资金为10，633.13万元（含收到的利息10，698，290.22元及付出的手续费7，361.27元），约占征集资金净额的19.35%。原因为：

　　（1）“现有厂房技改及新厂房建造项目”征集资金投入金额低于许诺出资总额7，880.05万元，首要因为厂房建造节余和机器设备部分挑选国内产品等原因所造成的。

　　（2）“研制中心建造项目”征集资金投入金额低于许诺出资总额1，683.99万元，首要因为研制设备部分挑选国内产品所造成的。

　　新建固体制剂项目（已停止）13，30002，148.57新建冻干第四车间项目5，2607，036.57882.75算计18，5607，036.573，031.32注：1、公司第二届董事会第2次会议审议经过了《关于运用超募资金新建固体制剂项目的方案》，赞同运用超募资金人民币1.33亿元新建固体制剂项目。

　　公司第二届董事会第十六次会议审议经过了《关于停止施行超募资金出资项目“固体制剂项目”的方案》，赞同停止施行固体制剂项目。

　　2、公司第二届董事会第九次会议审议经过了《关于运用超募资金新建冻干第四车间的方案》，赞同运用超募资金人民币5，260万元新建冻干第四车间项目。

　　公司第二届董事会第十六次会议审议经过了《关于调整超募资金出资项目“新建冻干第四车间项目”出资总额的方案》，赞同添加冻干第四车间项目出资总额至7，036.57万元。

　　（三）征集资金及超募资金其它运用状况1、公司第一届董事会第十五次会议审议经过了《关于以征集资金置换已预先投入征集资金出资项目自筹资金的方案》，赞同公司以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为125，316，413.89元。

　　了《关于运用部分搁置征集资金购买银行理产业品的方案》，赞同公司翻滚运用不超越2亿元搁置征集资金和超募资金购买银行理产业品。该额度已到期。

　　《关于运用部分搁置征集资金和超募资金购买银行理产业品的方案》，赞同公司持续翻滚运用不超越2亿元搁置征集资金和超募资金购买银行理产业品。该额度已到期。

　　了《关于添加运用搁置征集资金、超募资金购买银行理产业品额度的方案》，赞同公司将运用搁置征集资金、超募资金购买银行理产业品的额度由人民币2亿元进步至3.5亿元，在上述额度内资金能够翻滚运用。

　　“研制中心建造项目”已依照估计发展到达预订可运用状况，公司拟运用节余征集资金9，600万元用于对全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）进行增资，增资完结后宁波双成的注册资本由7，000万元添加到16，600万元。本次增资将用于宁波双成施行宁波项目。宁波双成基本状况如下:1、称号：宁波双成药业有限公司

　　6、运营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂出产、出售；化妆品、保健食品、医疗器械出产、出售。（以上项目仅限筹建，筹建期间不得从事出产运营活动）自营和署理各类货品和技能的进出口，但国家限制运营或制止进出口的货品和技能在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　7、出资方法及来历：公司此次以钱银方法对宁波双成增资人民币9，600万元，即：公司以钱银方法一共出资人民币16，600万元，占宁波双成注册资本的100%。本次增资的资金来历为9，600万元节余征集资金。

　　1、基本状况2014年7月28日，公司与宁波杭州湾新区开发建造办理委员会签订了《出资协议书》（以下简称“协议”）。公司拟在宁波杭州湾新区出资建造“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研制和出产项目”。依据协议的有关内容，公司在宁波杭州湾新区设立了全资子公司宁波双成作为宁波项目的运作实体，而且宁波双成已获得营业执照。

　　（4）建造内容：依据公司展开规划，本项目将选用一次规划，分期施行的准则，总建筑面积约为17万㎡。

　　其间项目一期工程首要建造内容包含：综合楼，质检、研制中试车间，员工活动中心，冻干车间一，固体制剂车间一，动力车间，循环、消防水池，工程楼，危品库，污水处理等以及整体工程(门卫、围墙、大门、厂区路途、停车位等)；

　　（6）项目出资规模：本项目总出资118，665万元，包含建造出资108，345万元，建造期利息3，431万元，铺底流动资金6，889万元。出资预算如下：

　　（7）项目资金来历：项目建造出资由公司自筹3亿元，其他由银行贷款处理，流动资金悉数由公司自筹。自筹资金包含自有资金、节余征集资金、超募资金等。

　　“固体制剂项目”及“新建冻干第四车间项目”均为公司运用超募资金出资的项目。因为公司拟施行宁波项目，为防止重复建造，公司拟对以上两个项目进行调整，停止施行“固体制剂项目”并相应调整“新建冻干第四车间项目”出资总额。

　　1、项目基本状况公司第二届董事会第2次会议审议经过了《关于运用超募资金新建固体制剂项目的方案》，赞同运用超募资金人民币1.33亿元新建固体制剂项目。建造地址为海口市秀英区兴国路16号；建造内容包含新建固体制剂车间大楼一栋，建筑物为3层结构，建筑面积12，000平方米，配套建造给排水管网、动力管网和安全卫生消防设备，依据功用要求对固体制剂车间大楼进行装饰，置办先进的固体制剂出产设备；项目总建造期为3年，方案于2014年头开端建造，于2016年底建成投入试运行投产；项目的规划产能为每年出产十亿片（粒）。

　　到2014年9月30日，该项目已累计运用超募资金21，485，645.30元，其间，土建工程累计运用17，765，747.30元，购买机器设备累计运用3，719，898元。

　　2、停止原因2014年7月28日，公司与宁波杭州湾新区开发建造办理委员会签订了《出资协议书》，拟在宁波杭州湾新区出资建造“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研制和出产项目”（以下简称“宁波项目”），由全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）作为施行实体。

　　依据宁波项目的规划，该项目建造内容亦包含了固体制剂车间的建造。因而，为了防止重复建造，防止超募资金出资糟蹋，保证超募资金的安全有用运用，合理规划公司产品的产能结构，下降财务费用，为公司和公司股东发明更大的价值，经公司审慎考虑，拟停止施行超募资金出资的“固体制剂项目”，以保证超募资金的有用运用。

　　停止超募资金出资项目“固体制剂项目”的施行，是依据公司项目建造实践状况、市场需求以及展开现状作出的决议。到2014年9月30日，该项目已累计投入的超募资金21，485，645.30元，其间，土建工程累计运用17，765，747.30元，购买机器设备累计运用3，719，898.00元。

　　固体制剂项目中，土建工程累计运用的超募资金后续组织为：因为另一超募资金出资项目——新建冻干第四车间项目，其建造地址亦在固体制剂项目的车间大楼内，因而土建工程累计运用的17，765，747.30元将用于添加“新建冻干第四车间项目”的出资。

　　固体制剂项目中，购买机器设备累计运用的超募资金后续组织为：因为宁波双成为宁波项目的施行主体，故购买机器设备累计运用的3，719，898.00元方案用于对宁波双成进行固定财物出资，该事项将在财物点评完结后，依据法令法规的要求实行批阅程序、进行信息宣布。

　　固体制剂项目的停止施行，有利于公司合理规划产品的产能结构，进步超募资金的运用功率，不会影响公司出产运营事务的正常展开。公司将结合实践出产运营和展开规划的需求，依据相关法令法规的要求，科学、合理组织剩下超募资金的投向。

　　1、当时项目的发展状况公司第二届董事会第九次会议审议经过了《关于运用超募资金新建冻干第四车间的方案》，赞同运用超募资金新建冻干第四车间项目。本项目原方案总出资额为5，260万元，包含规划、装饰、购买及装置出产设备及相关配套设备。本项目总建造期为1.5年，方案于2014年5月开端建造，于2015年11月经过GMP认证、投产。冻干第四车间到达正常出产才能的状况下，估计产能在3，000万支至4，000万支之间。

　　经过前期出资建造，厂房及相关配套设备建造完结，部分设备正在装置调试过程中。到2014年9月30日，本项目已累计投入883万元。

　　本次调整的首要原因为：公司原“固体制剂项目”与“新建冻干第四车间项目”的建造地址在同一大楼内。因为公司拟停止施行固体制剂项目，经过对项目建造进行科学合理的组织和调度，本着慎重准则调整冻干第四车间项目的出资总额，即对新建冻干第四车间项目添加土建工程出资1，776.57万元。除出资金额调整外，新建冻干第四车间项目未发生变化。

　　1、公司运用节余征集资金增资宁波双成并施行宁波项目、停止施行“固体制剂项目”并相应调整“新建冻干第四车间项目”出资总额三事项契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第29号：征集资金运用》中关于上市公司征集资金运用的有关规定。

　　2、公司施行以上三事项应实行必要的法令程序。以上事项应经公司董事会审议经过，独立董事宣布赞同定见。其间增资宁波双成并施行宁波项目事项需要提交公司股东大会表决经过；

　　5、公司施行宁波项目契合公司的展开战略，项目的施行有利于完善公司的产品结构，增强公司的竞争力和盈余才能。

　　综上，本保荐组织对公司施行运用节余征集资金增资宁波双成并施行宁波项目、停止施行“固体制剂项目”并相应调整“新建冻干第四车间项目”出资总额三事项无异议。

　　（以下无正文）（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司运用节余征集资金对全资子公司增资及施行宁波项目的核对定见》之签署页）

　　声明：本公司网站供给的任何信息仅供参考，出资者运用前请予以核实，危险自傲。在本文作者所知情的范围内，本组织、自己以及产业上 的好坏关系人与所点评的证券没有任何好坏关系。